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国内航运市场分析(季报)
沿海散货运价连续短时冲高后回落,下半年有望维持上涨势头
发布日期:2017-8-7 作者:李倩雯 阅览次数:305
    
上海国际航运研究中心发布
2017年中国沿海主要干散货运输市场半年报》
 
沿海散货运价连续短时冲高后回落,下半年有望维持上涨势头
 
20178月,上海国际航运研究中心发布《2017年中国沿海主要干散货运输市场半年报》。报告指出,2017年上半年,中国沿海散货综合运价指数连续短时冲高后回落,半年间最低点在23日的906.64点,之后又急速上升,最高点在317日的1275.57点后又缓慢回落。与此同时,上海国际航运研究中心发布的中国干散货海运景气指数显示,国际干散货运输企业经营状况持续复苏,而内贸干散货海运企业的经营状况依旧堪忧,预计第三季度干散货运输企业回暖趋势放缓。截至20176月底,上海航交所发布的沿海(散货)综合运价指数较去年底上涨10.85%1125.08点,较去年同期上涨27.80%
沿海煤炭运输方面,2017年以来,国民经济运行保持在合理区间,稳中向好的特征更趋明显,加上工业经济增速回升,效益获得改善,致使我国能源消费出现回暖。1-5月全社会共消耗煤炭14.90亿吨,同比小幅上涨1.98%,其中化工行业动力煤消费增长较快,增速为16.7%。加之自2016年底,煤炭减量化生产政策基本不再执行,相关部门不断加大保供应力度,国内煤炭供应有了明显改善,1-5月全国原煤产量同比上涨4.48%,全国进口煤及褐煤同比增长29.39%。因此1-5月全国沿海主要港口内贸煤炭发运量累计2.77亿吨,同比大幅上涨12.46%
春节长假过后,受国内经济形势稳中向好,全社会用电量平稳增长,煤炭价格持续高位,煤炭进口受限等因素影响,电厂对国内煤炭的采购积极性突然高涨。但在电厂耗煤量较为平稳的走势下,沿海煤炭运价上涨后快速回落。直至6月迎来夏季高温后,沿海煤炭运价再次迎来一波上涨行情,但上涨动力明显不足。截至6月底,上海航运交易所发布的中国沿海新版煤炭运价指数报收于935.24点,较去年底上涨40.46%,较去年同期上涨49.92%
沿海矿石运输方面,近年来国内宏观经济增速保持平稳,淘汰落后产能和取缔地条钢强力推进,钢铁行业扭亏转盈,加之钢铁价格的快速上涨,导致钢材生产产量居高不下。但受国内环保政策压制,钢厂更加倾向于采购进口高品位铁矿石,沿海铁矿石运输需求大幅下滑。因此,1-5月全国沿海主要港口内贸铁矿石发运量累计10507.15万吨,同比下降25.24%,其中仅4月受全国钢厂开工率明显提振影响,沿海内贸铁矿石出港量同比有较大幅度提升,但其余月份沿海铁矿石运输仍维持低迷。截至6月底,上海航运交易所发布的中国沿海矿石运价指数报收于944.15点,较去年底下跌13.64%,同比去年同期上涨34.16%
沿海粮食运输方面,粮食市场消费受宏观经济形势、养殖及深加工行业需求低迷等因素影响,国内粮食市场供需形势整体继续保持宽松,其中玉米、稻谷仍供大于求,小麦供需略为宽松,大豆仍需依赖进口,整体表现偏弱。但今年以来,国外进口粮食大幅削减,为国内粮食供应提供充足空间。加之国内粮食生产连续丰收,沿海粮食运输有所起色。1-5月全国沿海主要港口内贸粮食发运量累计2859.21万吨,同比大幅上涨86.65%。受同期沿海煤炭运输利好支撑,沿海粮食运价在2月涨幅较快,之后随着南北港口粮食利润逐步缩窄,港口粮食库存的增加,运价波动下探。截至6月底,上海航运交易所发布的中国沿海粮食运价指数报收于1027.28点,较去年底上涨17.11%,较去年同期上涨60.98%
报告预测,2017年下半年沿海干散货船舶运力供给有望持续萎缩,需求端总体以低位震荡为主,运力过剩局面将有所缓解。在国内经济基本面缓慢改善的背景下,天气和政策因素是影响下半年沿海散货运输市场的最主要因素。预计2017年下半年中国沿海(散货)综合运价指数将形成夏季冲高,秋季低位企稳,冬季小幅回升的走势,总体均值有望在上半年的基础上继续回升。
其中煤炭方面,迎峰度夏期间,煤炭市场需求有望保持增长,而近期水电出力减少也有利于电厂增加电煤需求。加上下半年煤炭进口禁令的实施,将对沿海煤炭运输市场形成重大利好支持,沿海煤炭运价短期或迎新高。但与此同时长协煤市场价格平稳、电厂存煤水平偏高等因素可能制约动力煤市场活跃程度,煤炭价格预计上涨空间有限,难以再次带动沿海煤炭运输市场大幅攀升。矿石方面,国内矿石供给将稳步提升,外矿供应将逐步增加,且基本为高品矿,因而国内矿石需求基本维持弱稳的态势,但市场集中度提高和高品矿的成本抬升将整体抬升铁矿石的底部价位,铁矿石运价后期的下跌幅度也相对有限,运价下半年以弱势震荡为主。粮食方面,供给侧改革背景下粮食宏观调控政策对市场的支撑力度逐渐减弱,部分品种“去库存”压力依旧较大。同时受宏观经济形势、养殖及深加工行业需求低迷等因素影响,国内粮食市场供需形势整体继续保持宽松。加上受国内粮食价格上涨影响,国外粮食进口量随时可能大幅增长,冲击国内沿海粮食贸易,运价下半年仍将持续波动。
 
 
上海国际航运研究中心国内航运研究室
周德全 李倩雯
021-65853850*8039/8021
 
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