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国内航运市场分析(年报)
上海国际航运研究中心发布《中国沿海干散货运输市场分析快报(2015年回顾与2016年展望)》
发布日期:2016-1-12 作者:李倩雯 阅览次数:2126
    
2016年运输需求承压下行,运价继续探底成大概率事件
 
报告指出,2015年中国沿海干散货运输价格持续低迷,全年两次涨势分别出现在第二季度和第四季度,打破了原有的淡旺季特征。截止至20151225日,上海航运交易所发布的中国沿海散货综合运价指数(CBFI)全年平均值为851.62点,较2014年再度下滑13.97%,运力过剩局面加剧以及下游需求表现低迷是运价下跌最主要的因素。其中,沿海煤炭运输市场5月受煤炭进口量大幅缩减以及国内煤炭大幅降价的影响,运价得以大幅反弹,但在6月下游阶段性补库结束之后,运价持续探底直至11月冬储煤季节的来临;沿海矿石运输市场受制于钢材终端需求表现低迷,加之国家淘汰过剩产能、环境保护等力度加大,运价虽第二季度在煤炭运输市场的带动下有所回升,但总体维持低位震荡;沿海粮食运输市场由于下游行业需求持续偏弱,加之大量进口粮食的冲击,市场行情一直较为惨淡。
2015年,中国沿海干散货船队规模削减乏力,新投入船舶数量再次反弹。据交通运输部统计,截至2015630日,从事国内沿海运输的万吨以上干散货船共计1668艘,5295.17万载重吨,较2014年底仅下降0.76%。其中,2015年上半年投入营运的新建船舶同比增长132%,而拆解量仅同比增长47.6%。在各沿海运输相关企业的运力统计中,中海发展、福建国航远洋以及上海时代航运仍然位列前三。同时,各沿海干散货运输上市企业的营业收入在拆船补贴政策的支持下,仅中海海盛和宁波海运实现微盈利,其他仍为小幅亏损。另外,2015年,中国沿海干散货运量首现下滑,1-10月中国沿海干散货三大货种总运量达8.82亿吨,同比下滑5.83%,且季节性特征连续两年消失,波动幅度明显减小。其中,1-10月全国主要沿海港口内贸煤炭发运量同比下滑6.3%,全国主要沿海港口内贸铁矿石出港量同比下滑1.32%,内贸粮食出港量同比下降11.24%
展望2016年,全球经济仍然存在较大下行风险,国内在供给侧结构性改革的背景下,将进一步削减过剩产能、消除房地产库存、打破国企垄断等,国内经济增速继续面临较大压力。预计2016年沿海干散货运输需求继续承压下行,全年跌幅在6%甚至以上。煤炭方面,中国国内经济形势增长继续放缓,加之能源结构调整和空气污染治理需要,火力发电比例将进一步收缩,同时西部水电装机量不断加码、特高压输电通道建设等众多不利因素都可能使我国沿海煤炭运输需求进一步下滑;矿石方面,在中国环境治理和对钢铁行业加大落后产能淘汰的大背景下,中国铁矿石内需继续放缓,而外需在反倾销的影响下增长难度加大,国内基础设施建设仍然是钢材需求的主要来源;粮食方面,国内粮食终端刚性需求难有有效提振,加之国内外粮食价格倒挂局面难改,进口粮食仍将对国内沿海粮食贸易带来冲击。同时,预计2016年中国沿海干散货船运力较2015年底的预测值(5416万载重吨)下滑2.5%,运力增长势头得到遏制,但运力过剩局面仍然严峻。
因此,结合2016年中国沿海干散货运量和运力的增幅,以及明年的通胀水平、翘尾因素、新涨价因素等,预计2016年沿海干散货运价仍有继续探底可能,全年均值较2015年的跌幅在4%左右,沿海干散货运价指数(CBFI)将在750950之间波动,总体走势较为平缓。
 
国内航运研究室
周德全李倩雯
021-6585385080398021
 
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