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上海国际航运研究中心发布《2015年集装箱班轮运输市场半年报》
发布日期:2015-7-6 作者:张永锋  阅览次数:3481
    
201571日,上海国际航运研究中心发布《2015年集装箱运输市场半年报》。报告显示,受运力持续扩张影响,供过于求局面加剧,运价出现大幅下跌,加之货主加强联盟,不断对班轮公司施压,班轮公司营运面临压力增大。班轮公司一方面加大超大型集装箱船舶的投放,以降低单箱成本;另一方面采取停航措施改善供求关系。同时,四大班轮联盟瓜分主干航线的格局基本形成,大型班轮公司在支线航线上的合作趋势更加凸显,力求与主干航线形成连横、合纵的轴幅式网络运营模式。
2015年上半年集装箱班轮运输市场呈现以下特点:
1、全球经济内生动力有待提高,中国进出口总额同比呈负增长
2015年上半年全球的货币战持续升温,过低且对经济不利的通胀率已经成为全球经济体中普遍存在的现象,多数主要经济体开始布局新一轮货币刺激政策。中国方面进、出口贸易同比均为负增长,出口降幅有所收窄。
2、二季度海运量环比大幅增长,集运市场旺季效应凸显
2015年二季度全球集装箱海运量为457.9TEU,环比增长5.79%。主干航线增速较快,南北航线表现最好,区域内航线增速继续保持稳定。全球经济的缓慢复苏和集运市场旺季到来,是需求增长的主要动因。
3、全球集装箱总运力持续增长,闲置运力低位反弹
二季度全球集装箱运力继续维持小幅增长,新签订单同比大幅上涨,环比出现下跌,预计运力将保持上扬态势。油价的上升使得老旧船舶经营成本上升,闲置船舶盈利空间被压缩,闲置运力占比回升至1.8%
4、企业重组步伐加速,我国航运企业改革呼吁加强
2015年国企发展模式将从增量发展变为存量组合,国企改革不断升温,且已有南北车重组合并先例,市场对于集装箱运输两大巨头重组呼吁较高,以期达到提升综合运营效率和实力,增强国际竞争力的效果。
5、班轮公司受益油价低位徘徊,与货主博弈加剧
随着燃油价格下跌,使得运营成本进一步下降,大多数班轮公司盈利为正或亏损减少。另一方面,作为买方的货主对高质量服务与低运价的呼声不断增加, 2015年上半年,全球又诞生了亚洲货主联盟(ASA)和全球货主联盟(GSA2家货主组织,以维护货主的权利。
6、航运联盟四足鼎立,大型班轮公司加紧支线合作
在主干航线上,四大联盟占领跨太平航线94%的市场份额,更是瓜分了亚欧航线99%的市场份额。借助东西航线的优势,各大班轮公司近期开始加强支线航线的合作,形成连横、合纵的轴幅式网络合作,以此保障主干航线船舶的舱位利用率。
7、超大集装箱船订单激增,2万标箱船成联盟标配
2015年上半年,已确定的18000TEU及以上超大型集装箱船舶新签订单达39艘,为2014年全年的3倍。班轮市场中的四大联盟——2MG6CKYHEO3在联盟层面上都拥有了2万标箱超大型集装箱船,资金并不雄厚的中小航运企业生存空间进一步被挤压。
8、超大集装箱船成本优势下降,2.2万标箱船或达极限
国际交通论坛(ITF)在一份关于超大型船舶对海运领域影响的报告中强调,单个集装箱的运输成本确实能获得降低,但这种幅度正在下降。近期建造的集装箱船的成本节省中,大约60%与更高效的技术有关,而不是一味的追求船舶规格。并且,由于港口水深条件、钢板厚度、港口装卸设备以及综合物流成本等因素的限制,预计超大型集装箱船未来的极限尺寸为22410TEU
9、亚欧航线运价屡创新低,四大联盟轮番停航
2015年上半年,亚欧航线始终处于供需失衡状态,6月初开始出现不足300美元/TEU的超低运价,集装箱船型增大将使亚洲-北欧航线运力增加9.1%,运价面临持续下行压力。面对持续不平衡的供需基本面和极度低迷的运价,船公司只能采取降低航班密度的补救措施,停航有助于维持市场的平衡。
 
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