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国内航运市场分析(年报)
上海国际航运研究中心发布《中国沿海主要干散货运输市场2014年回顾与2015年展望》
发布日期:2015-2-10 作者:李倩雯 阅览次数:3181
    

 上海国际航运研究中心发布

《中国沿海主要干散货运输市场2014年回顾与2015年展望》

预计2015年运输需求增速稳中有降,市场疲软态势难改

国内航运研究室

201424日,上海国际航运研究中心发布《中国沿海主要干散货运输市场2014年回顾与2015年展望》报告。

报告指出,2014年中国沿海干散货运输市场先小幅上涨后一路下跌,并持续刷新历史最低水平,其中宏观经济低迷、水力发电高涨以及运力严重过剩是运价下跌最主要的因素。截至20141231日,上海航运交易所发布的中国沿海散货综合运价指数(CBFI)全年平均值为989.86点,较2013年下跌12.08%。年内最低值为1231日的900.76点,最高值为13日的1238.94点,两者相差338.18点,总体波动性较为平稳。

沿海煤炭运输市场:2014年初沿海煤炭运价跌入谷底,在春季国内煤炭大幅降价与大秦线检修等因素的综合影响下迅速拉涨;夏季受宏观经济低迷、水力发电高涨且高温天气持续时间短暂的影响,沿海煤炭迎峰度夏旺季不旺;随后由于秋季大秦线检修以及国内煤炭价格低廉等因素,沿海煤炭运价偶有涨幅。截至20141231日,上海航交所发布的新版中国沿海煤炭综合运价指数全年平均值为623.02点,较2013年下跌24.14%,全年低点刷新历史最低值。

沿海矿石运输市场:2014年国内外宏观经济增速放缓,房地产、汽车、造船等钢材终端需求表现低迷,加之国家淘汰钢厂等主要高耗能企业,中国沿海铁矿石运价前高后低,第一季度震荡上行,之后持续走低。截至20141231日,上海航运交易所发布的中国沿海金属矿石综合运价指数全年平均值为896.31点,较2013年下跌6.64%

沿海粮食运输市场:2014年第一季度在国家玉米临储政策下,粮食市场有所回暖,后期步入淡季,加上沿海煤炭运输市场的萧条,沿海粮食市场一路下滑。直到第四季度,受新粮上市及节假日需求的刺激,粮食运输需求有所好转。截至20141231日,上海航运交易所发布的中国沿海粮食综合运价指数全年平均值为785.76点,较2013年下跌10.10%

2014年,中国沿海干散货船队运力增幅继续明显放缓,新建船舶缩减近一半。据交通运输部统计,截至2014630日,从事国内沿海运输的万吨以上干散货船共计1698艘,5448.14万载重吨,载重吨降幅为1.27%。其中,2014年上半年投入营运的新建船舶较去年同期缩减了近一半,而拆解量却增加了近三倍。2014年国内沿海部分干散货船经营者运力规模排名中,中海发展、国航远洋、时代航运分别以560.7万载重吨、254.2万载重吨、228.0万载重吨名列前茅。另外,选取的部分沿海干散货运输上市企业中,1-9月营业利润仅中海海盛和宁波海运两家实现了微弱盈利,其他仍为小幅亏损,可见大部分公司仍在盈亏平衡点附近徘徊。同时,2014年中国沿海干散货运量全年走势前高后低,1-11月三大货种总运量达8.75亿吨,同比仅上涨2.2%,较去年(8.82%)有明显下降,且季节性特征有所减弱,波动幅度明显减小。其中,全国主要沿海港口内贸煤炭发运量同比增长4.53%,内贸铁矿石出港量同比增长7.23%,内贸粮食出港量同比下跌1.87%

展望2015年,受产能过剩的影响,投资增速稳中有降;国内消费在收入增长放缓和住房消费收缩的拖累下也难有起色,使得中国经济发展继续面临较大压力,GDP增速减缓至略高于7%的水平。因此预计2015年沿海干散货运输需求增速稳中有降,全年增幅仍在6%以下。煤炭方面,中国国内经济形势增长继续放缓,使得火电发挥效应可能较2014年有所减弱,能源结构的不断调整及国内外煤价价差的扩大将导致中国煤炭需求增速继续放缓,预计降至6%以下;矿石方面,在中国环境治理和对钢铁行业加大落后产能淘汰的大背景下,中国铁矿石需求增速继续放缓,全年沿海铁矿石运量增幅预计约为5%;谷物方面,预计2015年国内粮食供给占比上升,粮食刚性需求有所增长,沿海粮食运量增幅或重回上行区间,预计增速在3%左右。同时,预计2015年中国沿海干散货船运力增速可能反弹至3%附近,这意味着运力过剩局面的缓解程度极其有限,各大船东所谓的理性控制船舶数量较难实现,中国沿海干散货运输市场将继续面临严峻挑战。

因此,结合2015年中国沿海干散货运量和运力的增幅,在本报告预测2015年国内气候恢复正常的假设下,预计2015年沿海干散货运价较2014年变化不大,增幅在4%以内,沿海干散货运价指数(CBFI)将保持在9001200之间。

 

 

联系人:周德全 李倩雯

  话:021-6585385080398023

  箱:dqzhou@sisi-smu.org

 
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