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国内航运市场分析(季报)
沿海干散货运输市场再次大幅走低,二季度运价仍存下跌空间
发布日期:2014-4-29 作者:李倩雯 阅览次数:2787
    
上海国际航运研究中心发布
2014年中国沿海主要干散货运输市场第一季度回顾及第二季度展望》
 
沿海干散货运输市场再次大幅走低,二季度运价仍存下跌空间
 
20144月,上海国际航运研究中心发布《2014年中国沿海主要干散货运输市场第一季度回顾及第二季度展望》。报告指出,2014年一季度沿海干散货运输市场运价深跌后缓慢回升,但因缺乏支撑后期再次回落。截止至328日,中国沿海散货综合运价指数较上季度末下跌15.26%
2014年一季度,中国宏观经济数据显示国内经济表现并不乐观,存在下行风险。1-2月,中国规模以上沿海港口内贸货物吞吐量同比上涨4.49%67468.20万吨,同比增速下降。截至2013年第四季度,国内沿海运输万吨以上干散货船运力同比上升11.70%5518万载重吨,年末集中交船期显现。可见,中国沿海干散货运量总体涨幅依然微弱,运力供给极为宽松。
沿海煤炭运输方面,中国经济略有下滑,加之春节假期的到来,沿海动力煤运输需求前半期较为清淡,后半期随着下游企业逐步恢复生产,工业用煤需求才有所反弹。因此,1-2月全国主要沿海港口内贸煤炭发运量同比仅小幅上涨1.1%9341.6万吨。加之节后船舶回归市场速度缓慢,导致本期沿海煤炭运价出现短暂的大幅回升后又再次回落。2014年第一季度,中国沿海新版煤炭综合运价指数较上一季度末下滑13.49%838.14
沿海矿石运输方面,国内钢铁行业PMI指数连续处于“枯荣线”之下,钢铁生产指数和原材料库存指数下降,对原材料的采购相对消极。同时,进口矿价大幅下跌,进口矿量增速继续加快,且明显超过了国内炼钢生铁增产需求,超量部分大量堆积港口。因此,1-2月沿海内贸矿石吞吐量同比微涨3.69%4822.15万吨。但沿海煤炭运输市场的下滑和钢厂铁矿石需求的疲软最终导致了沿海矿石运价环比出现大跌。2014年第一季度,中国沿海金属矿石综合运价指数较上季度末大幅下跌35.25%954.45
沿海粮食运输方面,年初受我国部分地区出现疫情、国家提倡节俭的影响,即使新春佳节,农副产品的需求也萎靡不振,导致饲料企业的原材料采购热情下降。直至2月中下旬,东北临储的收购政策才对粮食需求形成底部支撑。因此,1-2月沿海港口粮食吞吐量同比下跌4.48%1370.39万吨。由于季度后期沿海煤炭运输市场运力紧俏,传导带动沿海粮食运价的快速回升,2014年第一季度,中国沿海粮食运价指数较上季度末大幅下跌29.48%957.33点。
报告预测,2014年第二季度,国际市场出口增长不确定性增大,而中国方面,受淡化GDP增长、产能过剩、成本上升和效益下滑等因素制约,预计国内经济仅略有上升,与去年同期基本持平。微观上煤炭方面,在春季电力负荷预期有所减弱、水电发力预期增大的背景下,电厂前期以消耗原有库存为主,采购积极性较弱,6月之后进入“迎峰度夏”的好时节,一定程度上支撑沿海煤炭运输市场矿石方面,3月制造业和钢铁行业的PMI指数均有所回升,但钢铁行业目前产能过剩、竞争激烈的困难依然没有改变,加之目前港口铁矿石库存量较高,进口矿量只增无减,沿海矿石运输需求增长势头较弱。粮食方面,虽然短期内南方的多降雨天气将刺激部分低库存企业加大粮食采购力度,但目前北方港口高库存状态仍旧持续,南方饲料企业采购需求也未有明显好转,预计沿海粮食运价将维持弱势因此,在缺乏有力利好因素支撑的背景下,预计第二季度沿海干散货运输市场将进入全年“M”型走势的缓慢下行通道,季度末才有望回升。
 
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