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国内航运市场分析(年报)
上海国际航运研究中心发布《中国沿海干散货运输市场分析快报(2013年回顾与2014年展望)》
发布日期:2013-12-17 作者:李倩雯 阅览次数:3828
    
上海国际航运研究中心发布
《中国沿海干散货运输市场分析快报(2013年回顾与2014年展望)》
预计2014年市场略好于今年,供需失衡将有所缓解
 
为了更好的服务港航企业以及为政府管理部门提供智力支持, 20131216日,上海国际航运研究中心发布《中国沿海干散货运输市场分析快报(2013年回顾与2014年展望)》。
报告指出,2013年中国沿海干散货运输市场呈现出“冰火两重天”走势。前半年延续低迷,后半年快速上涨,后期船舶周转率降低及旺季需求大幅提高是运价快速拉涨最主要的因素。截止至20131129日,上海航运交易所发布的中国沿海散货综合运价指数(CBFI)全年平均值为1100.26点,与2012年基本持平,年内最低值为726963.3点,最高值为11291441.92点,两者相差478.62点。其中,沿海煤炭运输市场7月之前在运力过剩严重和进口煤价优势的共同作用下,运价指数一路下跌,接近2012年同期低位,但8月之后受夏季电煤需求迅速提振以及台风滞留运力等因素影响,运价开始一路走高,全年均值较去年大幅上涨;沿海矿石运输市场受制于成本压力以及资金流动性收缩,钢厂和港口铁矿石库存保持低位,延续随采随用的补库策略,因此运价在一个更小的范围内震荡,全年运价均值较去年略有下跌;沿海粮食运输市场在饲料下游养殖业的刚性需求增长的带动下,运价在第三季度开始持续8周疯狂上涨,加之沿海煤炭市场的上行拉动,全年运价均值较去年也有较大幅度的上涨。
2013年,中国沿海干散货船队运力增幅继续明显放缓,新建船舶数量大幅削减。据交通运输部统计,截至2013930日,从事国内沿海运输的万吨以上干散货船共计1660艘,5219万载重吨,运力增幅仅为5.6%,甚至不到去年同期增幅的一半。2013年前三季度投入营运的新建船舶合计为377万载重吨,较去年同期缩减121万载重吨。而沿海运输相关企业营业收入同比均出现下降,2013年在企业严控成本的操作下,营业利润大部分亏损额度减小但仍为负值。同时,2013年,中国沿海干散货运量全年走势前低后高,总量止跌上涨,且季节性特征和波动幅度明显。其中,20131-9月全国主要沿海港口内贸煤炭发运量同比增长7.16%1-10月全国主要沿海港口内贸铁矿石吞吐量同比增长10.17%,内贸粮食吞吐量同比增长14.86%
展望2014年,新召开的十八届三中全会确定了全面深化经济体制改革路线,着重调整经济结构、淘汰高耗能产业以及对大气污染的关注都将使2014年的中国经济出现回落,因此预计2014沿海干散货运输需求增速稳中有降,全年增幅在7.0%左右,且全年走势前高后低,总体呈大“M”型走势。煤炭方面,中国国内经济形势增长放缓,火力发电可能较2013年有所减弱,国内外煤价价差扩大等因素将导致沿海煤炭运量增速稳中有降;矿石方面,在中国环境治理和对钢铁行业加大落后产能淘汰的大背景下,中国对铁矿石需求也将放缓,导致沿海矿石运量增速也小幅放缓;谷物方面,预计2014年国内粮食供给占比有所下降,粮食刚性需求勉强支撑运输需求,沿海粮食运量增幅保持平稳。同时,预计2014年中国沿海干散货船运力增速将继续放缓至5%-6%附近,大量老旧船舶还将提前报废,运力过剩局面将略有缓解,各大船东也将更加理性地控制船舶数量
因此,结合2014年中国沿海干散货运量和运力的增幅,以及明年的通胀水平、翘尾因素、新涨价因素等,预计2014年沿海干散货运价全年均值同比将上涨6%左右,沿海干散货运价指数(CBFI)将保持在11001400之间波动,总体走势前高后低。
 
国内航运研究室
周德全 李倩雯
021-6585385080398023
 
 
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